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今年以来，随着前期稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪生产快速恢复，存栏量、出栏量和产量都有所增加。同时，非洲猪瘟发生以来，不仅促使了猪价的大幅波动，还对我国生猪生产产生了比较大的影响，对生产方式也产生了较大的促进与变革。规模化养殖比例不断增加，疫病防控体系不断完善，猪肉价格继续向市场化推进等，都预示着我国生猪养殖业正在向世界先进水平不断靠拢，同时，我国生猪产能分布也较疫情前发生了较大变化。
一、2021年上半年总结回顾
目前，我国生猪存栏量已基本恢复至常年状态的90%以上。二季度末，生猪存栏43911万头，同比增加9915万头，增长29.2%，比一季度末增长5.6%；其中能繁殖母猪存栏4564万头，同比增加934万头，增长25.7%，比一季度末增长5.7%。2.生猪出栏量。
猪价下跌的根本原因是市场供应能力逐步改善。今年以来，全国能繁母猪存栏量继续增长，基础产能持续恢复，生猪出栏显著增加。上半年，生猪出栏33742万头，比上年同期增加8639万头，增长34.4%。
3.生猪屠宰量。
数据显示，2021年6月份全国规模以上屠宰企业生猪屠宰量2200万头，同比增加66%。2021年上半年，全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量10885.04万头，同比增长45.1%。
二、国内生猪产能政策分布
1.生猪产业区域分布。
为加快生猪产业转型升级和绿色发展，保障猪肉产品有效供给，农业农村部于2016年制定了《全国生猪生产发展规划（2016—2020年）》，文件中明确指出：综合考虑环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工等因素，充分发挥区域比较优势，分类推进重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区生猪生产协调发展。
2.生猪调运大区管控。
今年5月，农业农村部印发《非洲猪瘟等重大动物疫病分区防控工作方案（试行）》，自2021年5月1日起加强生猪调运监管，除种猪、仔猪以及非洲猪瘟等重大动物疫病无疫区、无疫小区生猪外，原则上其他生猪不向大区外调运，同时推进“运猪”向“运肉”转变。
各大区牵头省份由大区内各省份轮流承担，轮值顺序和年限由各大区重大动物疫病分区防控联席会议（以下简称分区防控联席会议）研究决定，轮值年限原则上不少于1年。北部、东部、西南和西北4个大区第一轮牵头省份由各大区生猪主产省承担，分别是辽宁、山东、四川和陕西省。
三、分省养殖恢复进度
1.分省存栏分布。
目前我国生猪存栏主要集中在西部（四川、云南）及中部（山东、河南、湖北、湖南）等地区，6个省份的生猪存栏量超过了3000万头。（新疆、西藏未做统计）
对比各省2017年生猪存栏数据，四川、云南、安徽、江西、辽宁、黑龙江、福建、浙江、新疆、宁夏、西藏等11个省份的生猪存栏量已超过2017年水平。河南、湖南、广东、河北、贵州、重庆、陕西、天津等省市的存栏量也已经达到2017年的90％以上，其中湖南、重庆、陕西已经达到2017年的99％。除北京（20.59％）外，其余省份也恢复到了2017年的70％以上。
2.分省出栏分布
随着生猪存栏的不断恢复，各省市上半年的生猪出栏量也随之增加。根据目前已公布的数据来看，湖南以51.6万头的微弱优势，超越存栏量第一的四川，凭借2980.3万头的成绩占据出栏量的榜首。河南、四川则分别以2966.53万头、2928.7万头分列二、三位。（新疆、西藏未做统计）
进一步观察发现，湖南、河南、四川、山东、江西、湖北、六省的生猪出栏量均在2000万头以上；除了云南、广东、安徽、广西、黑龙江和江苏六省的出栏量位于1000-2000万头，其余省份的出栏量均不足1000万头，宁夏和北京的出栏量甚至低于100万头。
通过出栏量的同比变化也可以发现，全国各省均实现同比增长的态势，除浙江（6.4％）和贵州（9.2％）以外，大部分省份的增速在20％以上，江苏增速最快，为81.1％（由于北京出栏数量太小，不考虑其同比增加），主要原因为江苏在本轮非洲猪瘟疫情下产能损失较为严重，恢复效果较为明显；其次是湖北，为74.6％，主要原因为2020年新冠疫情对于当时湖北省的生猪出栏影响较大。
四、生猪调入、调出省份变化
非洲猪瘟后，由生猪调出省份变为调入省份的有：新疆、广西、福建，由调入省份变为调出省份的有：云南、甘肃、贵州、四川。
五、2021年下半年发展预测
1.预计猪肉价格小幅震荡上行。
据企业反映，猪肉价格在6月底出现了快速反弹，6月23-28日多地猪价每公斤上涨4元左右，累计涨幅35%。预计下半年消费会有所增加，加之今年1-2月的寒潮影响全国规模猪场新生仔猪数，对应7-8月份的生猪出栏量和猪肉供应可能阶段性减少，在一定程度上支撑价格上涨，但大幅上涨可能性不大。
2.猪肉下半年供应能得到保障。
大宗商品的生产供应限制或对供给端有所冲击，供需缺口维持时间会延长，不过并不会产生供需失衡之势，尤其是对大宗商品龙头品种生猪的供应来说，当前生猪存栏量仍在提升，加之进口和冻品库存的补充，下半年供应能得到保障。
3.国内猪肉消费市场发展潜力大。
随着我国工业化和城镇化步伐的加快，我国城乡居民畜产品消费需求出现新的变化：农村居民口粮消费继续下降，畜产品消费快速增加，城市居民畜产品消费不断升级，优质安全畜产品需求不断增加。随着居民收入水平的不断提高，扩大内需和城乡统筹发展等战略深入实施，猪肉消费需求仍将继续刚性增长。人们对符合高食品安全标准和高品质猪肉的需求的逐渐增加，将为采取大规模一体化经营模式的生猪生产企业带来良好的发展机遇。
来源：中商产业研究院、光大期货研究所 原文链接： https://mp.weixin.qq.com/s/rZWisotSyDwFzcCm_I5mwQ
