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编者按：关注行业，昨天分享的储备肉再来6万吨引起了广泛关注，国家发改委消息“目前，大批待投放中央储备冻猪肉已经‘在路上’，春节后至‘两会’期间将继续投放，持续保障市场供应。” 同时关注大型养殖企业发展，牧原市值突破4000亿元，未来2-3年，生猪养殖行业就会提前完成养殖规模化，看好成长方向：首先是养殖成本要低；其次是出栏速度快。具体详情如下：
储备猪肉批量“春运” 生猪出栏量或迎释放
2月2日晚间，国家发改委消息称，为进一步满足春节期间人民群众猪肉消费需求，按照党中央、国务院决策部署，发改委积极运用储备调节这一关键手段，会同有关部门连续组织开展中央储备冻猪肉投放。
“目前，大批待投放中央储备冻猪肉已经‘在路上’，春节后至‘两会’期间将继续投放，持续保障市场供应。”发改委称。
2021年元旦前后，国家发改委采取召开视频会议、印发通知等方式，部署各地投放地方储备肉。
据不完全统计，截至目前，内蒙古自治区呼和浩特市，山东省济南市、青岛市、淄博市、潍坊市，河南省郑州市，江苏省及南通市、扬州市，甘肃省及兰州市、陇南市，宁夏自治区及银川市，贵州省，湖北省武汉市，云南省昆明市等地已启动投放，春节前还将有更多地方投放储备肉。
地方投放储备肉，主要是在超市、平价商店等终端网点直接面向市民销售，价格通常低于市场价。如江苏省在全省13个设区市113家销售网点按略低于市场价投放冷鲜肉；武汉市投放的精瘦肉价格为15.5元/斤，淄博市投放的冻猪肉价格为19.9元/斤，均低于市面鲜肉价格。
发改委消息指出，国家和地方储备肉投放，有效增加了市场供给，为消费者提供了经济实惠、质量可靠的更多选择，也有力地稳定了市场价格。
就往年季节性波动表现而言，因受春节制腊及消费需求推升，春节前猪肉价格出现回暖迹象。
随着国家和地方储备肉的联动投放，1月下旬，猪肉价格企稳并小幅回落。数据显示，2月2日，大中城市精瘦肉价格平均为29.96元/斤，比10天前下降1.3%，同比下降12%。发改委表示，预计随着更多地方启动储备肉投放，猪肉价格可能继续缓慢回落。
业内人士认为，继2020年多家生猪养殖企业纷纷加大生猪扩产力度后，今年上半年或将迎来生猪出栏集中释放，届时生猪出栏量可能明显增加，对应销量推升。市场方面，猪肉价格随之稳步回落，价格景气度逐步进入下行区间。
山西证券1月31日研报指出，疫情反复使各地防控态势显著加强，“就地过年”等倡议影响终端消费热度，对猪肉价格产生一定下行压力。猪肉价格连续回落的同时，养殖利润再度下跌，波动盘整。
来源：时代周报
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牧原市值突破4000亿元，未来2-3年，生猪养殖行业就会提前完成养殖规模化
临近春节，猪肉概念板块大幅拉升。养殖板块今日全线飘红，领涨两市。天山生物大涨20%，龙头企业牧原股份午后涨停，并创出两大历史记录。
一是股价突破100元整数关口，报107.21元，成为A股历史上第一个百元猪肉股。
二是总市值首次突破4000亿元大关，达4030亿元。
牧原股份午后发力，封死涨停板，封单一度高达4.6万手，创历史新高。主力资金目前净流入超22亿元。
牧原股份上午大涨9.68%，报106.89元，该股年内累计涨39%。
受到国内供需情况影响，生猪价格较上年同期大幅上涨。牧原股份1月底预计2020年净利270亿元-290亿元，增长341.58%-374.29%。2020年，牧原股份销售生猪1811.5万头，较上年同期增长76.67%。
史诗级大行情，2025年养猪规模CR10产能占比将达45%
国信证券认为，生猪行业规模庞大，约有1.5万亿元的市场规模，但行业竞争结构分散，排名前十的企业合计市场份额仅12%，龙头企业市占率仅3%。
生猪行业是典型的大行业小公司格局，具备孵化伟大公司的土壤，未来极有可能出现5000-10000亿的大市值公司。
我们认为未来2-3年，生猪养殖行业就会提前完成养殖规模化，在由分散到集中的过程中，优质企业有望迎来史诗级的成长行情。
供给恢复“黑天鹅”因素仍存在
对于后续的猪肉供给，申万宏源证券认为，在当前消费旺季的背景下，短期猪价或在供需共同作用下继续维持高位。虽然后续的理论肥猪供给将逐月明显增长，生猪价格超过前期高点的可能性较低，但供给恢复“黑天鹅”因素仍存在，猪价震荡下行趋势或有所延缓，“高位震荡”或将继续成为猪价短期“主旋律”。
国泰君安也表示，非瘟新毒株近几个月在北方局部发作，北方产能恢复速度可能比预期更慢，供给端恢复仍有不确定性。
对于后续行业的投资线索，国信证券分析称，规模企业的核心竞争优势主要体现在硬实力与软实力两方面。受土地难拿、投资金额大等因素影响，生猪行业门槛提高，头部企业在土地储备及融资能力等方面的硬实力突出，具备做大做强的硬实力基础。另外，养猪是一个精细活，要养好猪，对员工的责任心及操作标准要求极高，头部企业在管理及精细化改善等方面的软实力优势显著，因而能持续拓宽低成本护城河，产能加速扩张，市占率快速提升。猪价下行阶段，板块难有趋势性的普涨行情，对公司自身的阿尔法要求更高。看好满足有两个要求的成长股：首先是养殖成本要低，相对行业具备超额收益；其次是出栏速度快。
来源: 华尔街见闻、金融界网 原文链接： https://mp.weixin.qq.com/s/3XAh6i1jZpAGKxgTJeDRxQ
