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如果你在等待恢复常态，是时候清醒了，并意识到我们认为的常态已经一去不复返了。世界已经进入了一个非常活跃的时期，很难预料正在发生和即将发生的事情，以及对它们的适应。其之所以神秘是因为我们未曾经历过这样的事情。我们都倾向于通过回顾过去的相似时期来解读未来可能发生的事情。这就产生了所谓的确认偏差，即我们理解正在发生的事情的错误信念，确认偏差起决定作用。
非洲猪瘟（ASF）和COVID-19疾病的双重流行，在世界范围内，迫使猪肉和肉类生产商进入了一个新的时代。一些强加在我们身上的变化可能会长期存在，并会逐步升级，如滑坡或雪崩，这些变化开始缓慢而无害，但随后会积聚足够的动力来消除任何阻碍其前进的事物。
首先，中国在未来十年解决ASF问题的可能性很小，甚至可能永远不能解决。一些猪场可成功地围绕一小部分生产区域建立一个难以逾越的生物安全屏障，但没有ASF的中国只能是一个梦想。除了ASF和COVID-19外，目前中国大片地区被洪水淹没，这只是一系列随机冲击中的又一个，其阻碍了中国猪肉生产顺利恢复到自给自足的目标。这是否意味着猪肉出口国的前景一片光明？我已经感觉到新的结构性生产过剩即将到来，幸运的是，资本的介入可能会拯救全球的养猪业。
其次，由于COVID-19大流行引起的干扰, 增加了ASF重新传播到其他主要猪肉产区的可能性。边境入口处的检查人员有限，如果他们给你测量体温，询问你的症状，那么他们很少会去检查你的行李，或者检查成千上万的卡车和集装箱货物。由于COVID-19大流行，游客和国内旅行大幅减少，这是一个巨大的帮助，但很快就会结束。我们从海关官员那里了解到，目前货物由普通人员越境运输，其中许多人并不知道它的危险性。ASF也可通过饲料和谷物运输从其活跃地区传播到其他地区。如果爆发，预计由于担心人畜共患病传播而导致需求减少，即使这是不可能的。这一过程的所有部分都加速了变革的失败。
为了应对这一切，资本投资者正在对猪肉和其他肉类产业链进行变革，他们将通过某种程度上的分解，将这些生产链中不灵活的部分重组为更小但仍然可协调的部分，以及机器人技术和其他减少差异的技术的应用也会大幅增加。灵活性是新的要求。ASF和COVID-19疾病对供需双方的打击表明，当前的产业结构充满了太多结构性风险（不可避免的），集中在产业链中不灵活的部分，因此必须重新设计，然后重组。
之所以会发生这种情况，是因为资本成本和获取资本的强制流动性要求变得过于繁重且财务效率低下，以致当前系统无法盈利地进行管理。 想想新的，更高的流动性要求，因为放贷人要求生产者保持更高的股本储备（不能投资于企业），以防止损失太大而无法偿还贷款。
当生产组织为独立实体时，与生产链上的其他部分相比，牲畜生产者面临着风险不平等问题（由于生产过程漫长、不灵活）。生产过剩可能是由于对未来实际需求水平的错误判断造成的，也可能是由于不可预见的政治决策、屠宰场突然关闭或破产、以及大流行病扰乱了供应链及其分销渠道。生物生产的僵化特性，不仅使生产者遭受了无法接受的巨大经济损失，而且在极端情况下，对数以百万计的动物实施安乐死，这不仅是一场金融灾难。
当前的事件表明独立拥有不灵活的生产系统的风险溢价。正如我多次提到的，这已经导致了生产和加工的整合，从加工厂到生产公司都是如此。这并不能解决所有的问题，但它至少提供了新的盈利机会来支付更高的风险溢价，至少在某些时候是这样。在一些国家，动物福利倡导者和政府力量在这些系统背后的执行错误导致即使在这些协调的系统中，也常常损害这种利润溢价。欢迎来到世界猪肉生产的未来。
来源: pig333
